冬木市街头,江户川乱步坐在甜品店外的阳伞下生闷气，他罕见地睁开眼盯着桌沿发呆，他的贝雷帽在犯人偷袭他时被暴力撕坏了,现在正软塌塌地摆在他腿上。
武装侦探社社长福泽谕吉面色严肃地坐在对面，抱着手臂斟酌如何开口,他的深色羽织上沾了些尘土,像是刚刚才经历过一场战斗。
福泽谕吉送给江户川乱步的黑框眼镜就摆在他们中间的桌子上,这副据说能够控制异能力的眼镜镜架断了,用胶带勉强粘起来，旁边有一袋刚买来的粗点心、零食、波子汽水、还有甜品，甚至还有一盒止痛药，但一向喜爱甜食的江户川乱步对此无动于衷。
半晌,波子汽水瓶壁上的水汽凝结成滴流到桌面上,蓬松的蛋糕胚和奶油都快塌掉，江户川乱步才闷闷地开口。
“所以……你一直都知道我不是异能者，你一直在骗我。”
“抱歉，我不擅长说服,更不擅长撒谎,但当时的情况下想让你理解单纯的事实,只能出此下策了,”
再隐瞒下去也没有意义了，福泽谕吉直截了当地挑明事实：“那时的你陷入了迷茫,为了不让你走上歧路,得让你察觉到你的才能、控制那份才能才行,乱步。”
“可你连你自己的才能都不清楚。”江户川乱步仍然在生气。
“……我今天也是头一次知道自己有异能力，”社长难得地表现出一丝窘迫，很快又恢复了往日古井无波的样子,“我记得与谢野入社不久时曾经说过，她对于异能力的掌控更加得心应手了，也许我的异能和这个有关？”
他用了询问的语气，江户川乱步闷闷地嗯了一声算是回答。总之，他现在有很多事情都想明白了。
社长的用心，他似乎也能想明白一些……但他还是决定先生会儿气，不然太没有面子了。
异能特务科和夏目漱石都对建立不久且人手不足的武装侦探社寄予厚望，几天前在一位公务员坂口安吾进行任务时失去自己的异能力之后，种田长官向侦探社发起委托，希望名侦探能找出夺走异能力【堕落论】的真正犯人。
考虑到犯人具有一定威胁性，江户川乱步又不擅长自己看地图搭车，于是福泽谕吉和他一起完成委托，就像几年前他们初遇的那段时间一样，医生与谢野晶子则和几位文职人员一起留守侦探社。
在租界、海滨、安全屋和坂口安吾陷入昏迷的地点转了一圈，又询问了当事人一些问题之后，戴上眼镜发动【超推理】的江户川乱步就得出了答案。
显而易见，犯人正是圣堂教会派来的监督者，在异能特务科和坂口安吾相处了几天的恩里克·普奇。他目前已经离开了横滨，前往冬木市拜访言峰绮礼。
虽然听起来不可思议，但名侦探江户川乱步的推理还未曾出错过，异能特务科立刻派人赶往冬木。
只不过犯人是意裔美国人，背后还站着圣堂教会这个庞然大物，又身负如此特殊的替身能力，参考白麒麟涩泽龙彦的待遇，想必犯人背后的势力不会坐视他被日本扣押，一定会从中斡旋替他尽力隐瞒实情的。
如果抓住犯人并且掌握切实的证据，或许能进行交换……即使犯人的真实实力不明，异能特务科也想抓活口。
武装侦探社的社长福泽谕吉和名侦探江户川乱步一起来到冬木，后者认为案件中还有一些疑点，但海滩上残留的实体幻觉妨碍观察，大大影响了【超推理】的发挥，于是他在推理出犯人之后并未结束工作，而是和负责协助抓捕犯人的社长一同来到冬木，与异能特务科的坂口安吾带领的小队分头行动。
但没想到冬木的犯人普奇提前得到了消息，竟然主动袭击了侦探社的两人。
战斗发生在一条偏僻狭窄的小巷，一个浑身上下刻满了碱基字母的灰白色替身，也就是名侦探推理出的能够夺取他人异能力的能力，暗中接近了江户川乱步并偷袭他。
结果这个替身并没有顺利抽出江户川乱步的异能力，因为他实际上只是个普通人，所谓【超推理】和控制能力的眼镜不过是个善意的谎言。